碧桂园就境外债务重组方案与主要债权人达成重要里程碑

深圳商报·读创客户端 记者陈燕青

4月11日早间，碧桂园在港交所宣布境外债务重组获得重要进展。

公告称，其已经与专案小组协定重组建议的主要条款，其占现有债券债务本金总额的29.9%，而专案小组的成员已经签署重组支持协议。公司亦接近完成与协调委员会若干成员的协商，待协商完成后，该等成员将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关批准。签立重组支持协议代表公司探索整体方案解决其境外债务的重大里程碑。

公告称，控股股东将动用约11.5亿美元股东贷款，其中5000万美元用于收购碧桂园间接持有的Country Garden Pacificview Sdn．Bhd（FC项目） 60%的股权，剩余11亿美元用于认购认股权证并预付行使价，行使价为每股0.60港元。公司通过强制性可转换债券和现金要约收购，潜在减少债务最多约110亿美元。加权平均融资成本将从约5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。新工具的平均到期年限超过6.5年。将实施管理层激励计划以确保集团稳定运营。公司力争在2025年12月31日前完成重组。

公告称，建议重组的范围包括现有债务的范畴，整体未偿还本金总额约为140.74亿美元，连同与该未偿还本金相关的所有应计未支付利息（包括违约利息）。建议重组将涉及（其中包括）注销现有债务，而作为回报，债权人取得在五个计划对价选项中作出选择的权利。

此外，现有银团贷款的持有人将有权按比例分占担保补偿金额1.78亿美元，当中一部分将于重组生效日期以现金支付：及余额将于重组生效日期后以贷款形式分期支付。

碧桂园还建议设立新管理层激励计划。据此，公司普通股的5%可按悉数摊薄基准（包括悉数转换强制性可转换债券、SCA认股权证及股东认股权证）授予管理层团队，以激励管理层实现其商业计划。